Grassi SA presentó la primera oferta por Vicentin
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La oferta incluye un menú amplio de alternativas de pago a los acreedores, quienes podrán elegir según su perfil. Lo central:
Conversión de deudas en pesos a dólares, al tipo de cambio del 10/02/2020 ($60,78).
Categoría única de acreedores, con libertad para optar por distintas variantes.
Beneficios extraordinarios para quienes aporten granos o financiamiento: recuperos de hasta el 200% del crédito original convertido a dólares.
El contexto
Vicentin arrastra un pasivo de u$s 1.600 millones y el juez fijó como plazo máximo el 31 de octubre para que se definan las adhesiones. Además de Grassi, están inscriptos Bunge, Molinos junto a LDC (Louis Dreyfus Company) y la Unión Agrícola de Avellaneda. Quien consiga el apoyo de más de la mitad de los acreedores y dos tercios del capital, se quedará con la compañía y evitará la quiebra.
Los ejes de la propuesta de Grassi
Abastecimiento directo de soja: por cada u$s 1.000 de crédito, 200 toneladas a entregar en 10 años. Recupero de hasta 200%.
Fideicomisos de apoyo: permiten delegar hasta el 70% del abastecimiento, con recuperos de entre 80% y 120%.
Abastecimiento con anticipo financiero: hasta u$s 25.000 por acreedor, con recupero de hasta 140%.
Opciones para acreedores no ligados a la soja: vía fideicomisos, anticipos o pisos mínimos de recupero.
Esquemas de quita y espera: pagos en 10 años con recuperos de entre 30% y 40%; o anticipos inmediatos del 9% al 11%, con cupos limitados.
Capitalización: posibilidad de convertir deuda en acciones, hasta un 30% del capital social de Vicentin.
Declaraciones
El CEO del grupo, Mariano Grassi, destacó:
“Estamos muy preparados. Si hay competencia creemos que nuestra propuesta es muy buena. Si no, igualmente es superadora de lo que había sobre la mesa, que apenas llegaba al 18% de recupero”.
Además, agradeció el apoyo de socios comerciales y subrayó que la propuesta es “seria, cumplible y sostenible”.